Se rendre au contenu
Procédure Odoo

Créer et organiser ses contacts.

Dans cette vidéo, vous apprenez à tenir le carnet d'adresses d'Odoo 20 : créer un contact, le rattacher à son client grâce au champ Employeur, puis lui ajouter une adresse de livraison depuis la fiche du client. Vous découvrez aussi la nouvelle vue Hiérarchie et les étiquettes de contact, qui…

Créer et organiser ses contacts
  • Un PDF à imprimer ou à partager avec votre équipe.
  • Toujours la dernière version : le PDF est généré à partir de notre document de référence.
  • Gratuit, sans engagement, désinscription en un clic.

Au programme.

Un client Odoo n'est pas qu'une seule fiche : il a souvent une personne à contacter, une adresse de facturation et une adresse de livraison différentes. Cette vidéo montre comment créer une fiche société complète sous Odoo 20, y rattacher ces contacts et adresses sans se faire piéger par le pré-remplissage, puis vérifier sur un vrai devis que tout se remplit tout seul. Au passage : la nouvelle vue Hiérarchie qui range tout ça d'un coup d'œil.

  1. Ce que vous allez apprendre

    Le cas du jour : le Cabinet Delmas Architectes veut un devis.

  2. Une seule liste pour tout le monde

    Direction l'application Contacts, depuis l'écran d'accueil.

  3. Créer une société : adresse, pays, TVA, étiquette

    Je crée la fiche du cabinet : je clique sur Nouveau.

  4. Rattacher une personne et des adresses

    On rattache maintenant au cabinet ses contacts : l'onglet Contacts, et je clique sur Ajouter.

  5. Le type d'adresse, et le piège du pré-remplissage

    Au tour des adresses. Je clique encore sur Ajouter.

  6. L'option qui manque : Adresses du client

    Avant le devis, un réglage. Sans lui, le devis ne montre pas les champs d'adresse de facturation et de livraison.

  7. La preuve sur un devis

    Direction les devis : Ventes, Commandes, Devis.

  8. Le résultat rangé

    Retour à l'application Contacts, pour voir le résultat.

Autres ressources.

Les variantes d'articles Procédure Les variantes d'articles Dans Odoo 20, un seul article suffit pour vendre un fauteuil en plusieurs teintes et habillages, chacun avec son propre supplément de prix. Cette vidéo montre comment poser deux attributs sur une fiche produit pour obtenir ses déclinaisons, puis les vendre sur un devis, au configurateur comme à la… Consulter Liste, kanban, formulaire : comprendre les vues Procédure Liste, kanban, formulaire : comprendre les vues Les trois vues de base pour regarder les mêmes données dans Odoo : la liste pour comparer plusieurs enregistrements d'un coup d'œil, le kanban pour une vue plus visuelle en cartes, et le formulaire pour le détail complet d'un seul enregistrement. Consulter Se connecter et se repérer dans Odoo Procédure Se connecter et se repérer dans Odoo Premier jour sur Odoo 20 : se connecter avec son e-mail et son mot de passe, lire l'écran d'accueil et la barre du haut, ouvrir un vrai devis par les menus, remonter le fil d'Ariane, tout retrouver avec Ctrl + K et régler son propre compte. Consulter
Toutes les ressources