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Procédure Odoo

Liste, kanban, formulaire : comprendre les vues.

Les trois vues de base pour regarder les mêmes données dans Odoo : la liste pour comparer plusieurs enregistrements d'un coup d'œil, le kanban pour une vue plus visuelle en cartes, et le formulaire pour le détail complet d'un seul enregistrement.

Liste, kanban, formulaire : comprendre les vues
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Au programme.

  1. Ce que vous allez apprendre

    Depuis l'accueil, j'ouvre l'application CRM, où Camille, commerciale aux Ateliers Morvelan, suit ses affaires en cours.

  2. Le sélecteur de vues

    Son pipeline s'ouvre. En haut à droite, ces petites icônes forment le sélecteur de vues : les mêmes affaires, présentées autrement.

  3. La vue liste : trier, totaliser, ajouter des colonnes

    Chaque ligne est une affaire, chaque colonne une information : l'e-mail, le vendeur, le revenu attendu.

  4. La vue kanban et le pipeline

    Retour aux étapes de la vente : je clique sur l'icône Kanban.

  5. Le formulaire : l'anatomie d'un enregistrement

    Pour voir tout le détail de cette affaire, je clique sur sa carte.

  6. Le même trio partout

    Ce trio se retrouve partout. Direction les devis : retour à l'accueil, puis l'application Ventes.

  7. La règle pour choisir, et la suite

    Si cette vidéo vous a servi, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez une question sur votre propre cas, laissez un commentaire, nous y répondrons.

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