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Procédure Odoo

Analyser son pipeline et ses prévisions.

Combien allons-nous signer, et quand ? Cette vidéo répond à cette question avec les rapports du CRM d'Odoo 20 : la Prévision, qui range les affaires par mois de clôture prévue, et l'Analyse du pipeline, en graphique puis en tableau croisé. On y découvre aussi pourquoi le pipeline et la prévision…

Analyser son pipeline et ses prévisions
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Au programme.

Cette procédure montre comment répondre, dans le CRM d'Odoo 20, à la question « combien allons-nous signer, et quand ? » : choisir le bon rapport, lire la Prévision mois par mois, décaler une affaire, passer du graphique au chiffre exact dans l'Analyse du pipeline, et éviter les deux pièges des montants et des affaires perdues.

  1. Quel rapport pour quelle question

  2. La Prévision, mois par mois

  3. Décaler une affaire d'un mois

    Le glissement range l'affaire dans le bon mois ; la date exacte se saisit sur la fiche.

  4. L'Analyse du pipeline : du graphique au chiffre

  5. Les deux pièges : les montants et les affaires perdues

  6. Pour aller plus loin

    La Prévision dit combien et quand, le rapport Pipeline dit où en sont les affaires et pourquoi on les perd. Le revenu au prorata pondère par la probabilité, et le filtre Perdu fait réapparaître les affaires archivées. La série « Vendre » prend la suite, en commençant par créer un devis en trois minutes.

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