Créer une piste et la qualifier.

Au programme.

Dans le CRM d'Odoo 20, la piste est l'étape de qualification d'un premier contact avant de devenir une opportunité. Cette vidéo montre comment activer le menu Pistes, créer la piste d'un premier appel en choisissant ou créant son contact, la qualifier (étiquette, priorité, résumé de l'appel), puis la convertir en opportunité d'un seul clic pour la retrouver dans le pipeline.

1. Piste ou opportunité ?

   Une piste, c'est un premier contact : un appel, un formulaire, une carte de visite. On ne sait pas encore si le besoin est réel. Une opportunité, c'est une affaire qu'on va vraiment travailler, avec un devis à la clé.

2. Activer les pistes dans le CRM

   Les pistes, elles, sont une option à activer. Direction les paramètres du CRM : Configuration, puis Paramètres.

3. Créer la piste d'un premier appel

   C'est elle qui fait apparaître le menu Pistes, en haut. Je l'ouvre.

4. Qualifier : étiquette, priorité, notes

   Pendant l'appel, j'ai appris l'essentiel, et je le note. D'abord une étiquette, Hôtellerie, pour classer la piste.

5. Astuce : la piste similaire

   En haut, Odoo signale une piste similaire : il a reconnu le prospect.

6. Convertir en opportunité, en un clic

   Le besoin est clair, le délai aussi : cette affaire mérite le pipeline. Je clique sur Convertir en opportunité.

7. En résumé

   Si cette vidéo vous a servi, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez une question sur votre propre cas, laissez un commentaire, nous y répondrons.