Le chatter : messages, abonnés, activités.

Au programme.

Sur un devis resté sans réponse, cette vidéo montre comment utiliser le chatter d'Odoo 20 au quotidien : prévenir un collègue avec une note et une mention, relancer le client par message (avec le bouton Cc, nouveau en 20), savoir qui est abonné et qui voit quoi, et choisir les notifications qu'on reçoit. On épingle ensuite l'information clé, on planifie la relance, puis on la retrouve d'un coup d'œil dans la vue Activités.

1. Le journal automatique du devis

   Direction les devis : depuis l'écran d'accueil, j'ouvre l'application Ventes.

2. La note interne et la mention

   Premier réflexe : prévenir un collègue. Je clique sur Note. Ce qu'on écrit ici reste dans l'équipe : le client ne reçoit rien.

3. Le message au client, avec le Cc

   Maintenant, la relance du client. Je clique sur Envoyer message : cette fois, le client recevra un vrai e-mail.

4. Qui voit quoi, et les abonnés

   Pour choisir entre les deux, une seule question : qui doit le lire ? Le client, c'est un message. L'équipe, c'est une note.

5. Épingler l'essentiel

   Nouveauté de la version 20 : on peut épingler un message sur n'importe quelle fiche. Je survole ma relance, et dans ses actions, je choisis Épingler.

6. Planifier la relance

   Reste l'appel de suivi, à ne pas oublier. Je referme ce panneau, et je clique sur Activité.

7. Les relances vues d'en haut

   Astuce pour retrouver toutes ses relances d'un coup d'œil : l'horloge de la barre du haut. Elle rassemble les activités qui vous attendent, par application.

8. En résumé

   Si cette vidéo vous a servi, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez une question sur votre propre cas, laissez un commentaire, nous y répondrons.