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Procédure Odoo

Attribuer les pistes automatiquement.

Dans cette vidéo, Odoo 20 répartit tout seul les pistes entrantes entre les commerciaux d'une équipe, sans que personne ne les distribue à la main. On voit où activer l'assignation basée sur des règles, ce qui se règle sur l'équipe commerciale (son domaine, sa capacité), puis sur chaque vendeur :…

Attribuer les pistes automatiquement
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Au programme.

Cette procédure montre comment faire répartir les pistes par Odoo 20 entre les commerciaux d'une équipe : activer l'attribution par règles, dire ce que l'équipe accepte, placer chaque vendeur dans la rotation, filtrer ce qu'il reçoit, puis lancer l'attribution à la main ou à intervalle régulier.

  1. Activer l'attribution par règles

  2. Régler l'équipe : son domaine et sa capacité

  3. Placer chaque vendeur dans la rotation

    Ce choix à trois positions est nouveau en Odoo 20 : en version 19, il fallait une capacité chiffrée et une case à cocher.

  4. Dire qui reçoit quoi : les filtres du vendeur

    Différence à retenir : la priorité fait passer devant, « uniquement si » ferme la porte au reste.

  5. Lancer l'attribution, et vérifier

  6. Répéter, mettre en pause, et le piège de la capacité

    Attention : Odoo ne distribue qu'un trentième du plafond à chaque passage. Avec 30 pistes par 30 jours, le vendeur ne reçoit qu'une piste par attribution ; avec 300, il en reçoit dix.

  7. Pour aller plus loin

    Un réglage ouvre les règles, un domaine dit ce que l'équipe accepte, trois positions placent chaque vendeur, ses filtres disent qui reçoit quoi, et un bouton fait le travail. La vidéo suivante de la série montre comment perdre une affaire proprement avec les motifs de perte.

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