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Procédure Odoo

Capter des pistes depuis son site web.

Le formulaire de contact livré avec le site Odoo envoie un simple e-mail, il ne crée rien dans le CRM. Dans cette vidéo, on le bascule sur « Créer une opportunité », on choisit l'équipe commerciale et le vendeur qui recevront la demande, puis on envoie une vraie demande depuis le site et on la…

Capter des pistes depuis son site web
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Au programme.

Cette procédure montre comment brancher le formulaire de contact d'un site Odoo 20 sur le CRM : chaque demande envoyée par un visiteur crée directement une affaire, attribuée à la bonne équipe et au bon vendeur, avec sa provenance. Elle s'adresse à toute personne qui gère le site ou le CRM.

  1. D'où viennent les pistes : le bouton Générer

  2. Brancher le formulaire du site sur le CRM

    Attention : le formulaire livré avec le site envoie les demandes par e-mail, et le CRM n'en voit aucune tant que l'action n'est pas changée.

  3. Choisir qui reçoit la demande

  4. Régler les champs, et savoir s'arrêter

    Règle : chaque champ obligatoire en plus fait perdre des demandes. N'exigez que le nécessaire.

  5. Vérifier côté visiteur

  6. Retrouver la demande au pipeline

    Si l'équipe visée travaille avec des pistes, le formulaire crée une piste à qualifier ; sinon, il crée une opportunité qui arrive directement au pipeline.

  7. Pour aller plus loin

    Le formulaire livré envoie un e-mail, l'option Action le branche sur le CRM, et chaque demande arrive chez la bonne équipe avec sa provenance. La vidéo suivante de la série montre comment répartir automatiquement les pistes entre plusieurs vendeurs.

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