Filtrer, regrouper et enregistrer un favori.
Dans une longue liste de devis, Camille des Ateliers Morvelan retrouve en quelques clics ce qui compte : elle filtre sur un client, regroupe les devis par client puis par mois pour voir les totaux, confirme un devis en direct, puis enregistre toute cette recherche en favori pour la retrouver…
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Au programme.
Cette procédure montre comment retrouver ce que l'on cherche dans une liste Odoo 20 : chercher un mot, appliquer des filtres, regrouper les lignes, puis enregistrer la vue en favori. L'exemple porte sur la liste des devis, mais la barre de recherche fonctionne de la même façon dans toutes les applications.
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Chercher dans la barre de recherche
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Utiliser les filtres prêts à l'emploi
À retenir : dans une même rubrique, les cases s'ajoutent (l'une ou l'autre) ; d'une rubrique à l'autre, elles se cumulent (l'une et l'autre).
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Regrouper par client
Les regroupements s'emboîtent dans l'ordre où vous les cochez.
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Confirmer un devis, et voir la liste suivre
Un filtre n'est pas une photo : il suit les données à chaque affichage.
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Enregistrer un favori et le réutiliser
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Pour aller plus loin
La recherche et les filtres réduisent la liste, le regroupement permet de compter et de comparer, et le favori évite de refaire le chemin. La vidéo suivante de la série montre comment créer et organiser ses contacts.
Autres ressources.
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