Joindre, classer et retrouver un document.

Au programme.

Un fichier reçu d'un fournisseur, où le ranger dans Odoo 20 ? Cette vidéo montre deux façons de faire : le trombone du fil de discussion, qui colle un fichier à une fiche, et l'application Documents, qui range ce que toute l'entreprise doit retrouver. On y glisse un fichier, on lit le panneau des informations ligne par ligne, on le classe par son contact, une étiquette créée à la volée et un enregistrement lié, puis on le retrouve par la recherche.

1. Ce que vous allez apprendre

   Chez les Ateliers Morvelan, Camille reçoit deux fichiers de son fournisseur pour le bureau assis-debout : la notice de montage, et la fiche technique. Ces deux-là ne se rangent pas au même endroit.

2. Joindre un fichier à une fiche : le trombone

   Direction la fiche de l'article : l'application Ventes, le menu Produits, puis Produits.

3. L'application Documents et son panneau

   Direction l'application Documents : le menu des applications, puis Documents.

4. Déposer un fichier dans un dossier

   Ici aussi, je fais glisser le fichier depuis mon ordinateur. Tout le dossier devient une zone de dépôt, et je lâche.

5. Le panneau des informations, ligne par ligne

   Pour décrire le document, je sélectionne sa carte, et j'ouvre le panneau des informations.

6. Classer : contact, étiquette, enregistrement lié

   Le Cabinet Delmas Architectes a réclamé cette fiche technique. Sur la ligne Aucun contact, je tape Delmas, et je choisis le cabinet.

7. Partager : donner l'accès au document

   Attention : le contact ne donne aucun accès au document. Pour cela, on le partage : bouton Partager, en haut.

8. Retrouver un document par la recherche

   Pour retrouver un document, je referme d'abord le panneau, puis je retire la sélection.

9. En résumé

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