Le pipeline : étapes, prévisions, probabilité.
Dans cette vidéo, on apprend à lire son pipeline CRM dans Odoo 20 : les colonnes sont les étapes de la vente, les cartes les affaires, et chaque colonne affiche le total du revenu attendu. On chiffre une opportunité, on découvre d'où vient sa probabilité (calculée par Odoo à partir de l'historique,…
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Au programme.
Cette procédure montre comment tenir son pipeline dans le CRM d'Odoo 20 : lire les colonnes, chiffrer une affaire, régler sa probabilité, la faire avancer jusqu'à la signature, lire ses prévisions et adapter les étapes à sa propre façon de vendre.
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Lire son pipeline
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Chiffrer une affaire
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La probabilité, celle d'Odoo et la vôtre
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Faire avancer une affaire jusqu'à Gagné
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Les prévisions, et le revenu au prorata
Une affaire sûre à moitié ne pèse que la moitié de son montant : la prévision reste prudente et suit l'avancement des affaires.
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Régler ses étapes sans le mode développeur
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Pour aller plus loin
Une colonne par étape, un revenu attendu et une date de clôture qui chiffrent l'affaire, une probabilité qui pondère la prévision, et des étapes que l'on règle soi-même. La vidéo suivante de la série montre comment planifier ses relances commerciales.
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