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Procédure Odoo

Perdre une affaire proprement : les motifs de perte.

Dans Odoo 20, une affaire qu'on ne gagne pas ne se supprime pas : elle se perd, proprement, avec un motif et une note qui gardent la mémoire de ce qui s'est passé. Cette vidéo montre le bouton « Perdu » et sa fenêtre, comment créer ses propres motifs de perte et en perdre plusieurs affaires d'un…

Perdre une affaire proprement : les motifs de perte
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Au programme.

Cette procédure montre comment clore dans le CRM d'Odoo 20 une affaire qui n'a pas été gagnée, sans la supprimer : la marquer perdue avec un motif et une note, régler ses propres motifs, en clore plusieurs d'un coup, analyser les pertes et corriger une erreur sans perdre le motif.

  1. Marquer une affaire comme perdue

    Le motif n'est pas obligatoire dans Odoo : faites-en une règle d'équipe.

  2. Ce que « perdu » fait vraiment

  3. Régler ses propres motifs

    La fenêtre de perte ne crée pas de motif à la volée : réglez vos motifs d'abord, perdez vos affaires ensuite.

  4. Astuce : clore plusieurs affaires en une fois

  5. Retrouver et compter ce qu'on perd

  6. Se tromper et revenir : le piège

  7. Pour aller plus loin

    Une affaire se perd au bouton Perdu, avec son motif et sa note. Les motifs se règlent dans la configuration, et le filtre Perdu regroupé par motif montre ce que vous perdez et pourquoi. La vidéo suivante de la série montre comment transformer une opportunité en devis.

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