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Procédure Odoo

Planifier ses relances commerciales.

Dans le pipeline du CRM, une pastille discrète dit tout de suite quelles affaires attendent une relance, et sa couleur raconte le retard, l'urgence ou la tranquillité. On planifie l'appel ou l'e-mail sans ouvrir la fiche, on clôture une activité en enchaînant tout de suite la suivante, puis on…

Planifier ses relances commerciales
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Au programme.

Cette procédure montre comment ne plus oublier une relance dans le CRM d'Odoo 20 : repérer les affaires sans suite prévue, planifier une activité depuis le pipeline, la terminer en enchaînant la suivante, trier ses relances du jour et automatiser une cadence avec un plan d'activité.

  1. Voir ce qui attend une relance

  2. Planifier la relance sans ouvrir la fiche

  3. Quel type d'activité choisir

    Le type ne change pas ce que fait Odoo, mais ce que vous relisez ensuite et les informations qu'il vous propose.

  4. Faire la relance et enchaîner la suivante

    Règle d'or : ne quittez jamais une affaire sans sa relance suivante.

  5. Mes activités, l'écran du matin

  6. Reprogrammer d'un clic, et écrire sa cadence

  7. Pour aller plus loin

    La pastille dit si l'affaire est suivie, Terminé & Planifier suivant enchaîne la suite, et un plan d'activité écrit la cadence une fois pour toutes. La vidéo suivante de la série montre comment capter des pistes depuis son site web.

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