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Procédure Odoo

Transformer une opportunité en devis.

Depuis le pipeline du C.R.M., un seul bouton ouvre un devis déjà rempli du client de l'opportunité, sans repasser par l'application Ventes. On voit ce qu'Odoo recopie automatiquement (vendeur, équipe commerciale, étiquettes, lien vers l'opportunité) et ce qu'il laisse à chiffrer soi-même, puis ce…

Transformer une opportunité en devis
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Au programme.

Cette procédure montre comment passer d'une opportunité du pipeline à un devis chiffré dans Odoo 20, sans ressaisir le client : créer le devis depuis l'affaire, vérifier ce qu'Odoo a recopié, le chiffrer, proposer deux formules, confirmer la commande et traiter une affaire qui n'a pas encore de client.

  1. Créer le devis depuis l'affaire

  2. Vérifier ce qu'Odoo a recopié

  3. Chiffrer la proposition

  4. Astuce : deux devis pour une même affaire

  5. Confirmer la commande et lire ce qui change sur l'affaire

  6. Le piège de l'affaire sans client

  7. Pour aller plus loin

    Nouveau devis part de l'affaire et garde le client, l'onglet Autres informations dit ce qu'Odoo recopie, le bouton Devis compte les propositions en jeu, et Gagné reste un clic à faire. La vidéo suivante de la série montre comment analyser son pipeline et ses prévisions.

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